لو مک از زمان انصراف از دانشکده پزشکی، زندگی ساده اما رضایت‌بخشی داشته و یک کلینیک کوچک را در منطقه‌ای مخروبه اداره می‌کند و به درمان ساکنان محلی و فاحشه‌های فقیر شاغل در آنجا می‌پردازد. یک شب، او یک سارق مسلح مجروح را تا بیمارستان دولتی همراهی می‌کند و در آنجا به طور غیرمنتظره‌ای با دوست دوران دانشگاه خود، دکتر جاو، ملاقات می‌کند که اکنون یک جراح برجسته با آرزوی رسیدن به مدیریت ارشد است. جاو با تلخی متوجه می‌شود که استعداد پزشکی و مهربانی لو نسبت به بیماران، او را تحت‌الشعاع قرار داده است. با این حال، جاو مصمم است به قیمت نابودی لو، به پیشرفت شغلی خود سرعت ببخشد. نقشه‌های او به خوبی پیش می‌روند، تا اینکه یک حادثه زندگی او را به رحم و مروت لو واگذار می‌کند.

زنی که تشخیص داده شده به سرطان خون مبتلاست، با یک ملوان چینی اسکاتلندی ملاقات می‌کند اما ارتباطش با او قطع می‌شود. او برای پیدا کردنش از ورم، مردی که یک کسب‌وکار «اشیاء گمشده» را اداره می‌کند کمک می‌گیرد و این دو برای یافتن آنچه او به دنبالش است راهی سفر می‌شوند.